*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、手机号码、身份证号码、联系地址、资产状况、投资偏好、资金流动情况、交易记录等 |
2 | 资金管理 | 资金账号、账户余额、资金变动记录、资金划转、提现记录、充值记录、风险评估等 |
3 | 证券市场行情 | 股票代码、股票名称、当前价格、成交量、买一价、卖一价、行情波动、涨跌幅等 |
4 | 证券交易 | 买入股票、卖出股票、股票挂单、股票交易记录、交易时间、交易价格、交易数量、交易费用、资金变动记录等 |
5 | 投资组合 | 持有股票、股票市值、投资组合收益、投资组合风险、投资比例、投资收益曲线等 |
6 | 财务报表 | 资产负债表、损益表、现金流量表、财务指标分析、业绩报表、利润分配等 |
7 | 业务统计 | 交易分析、客户活跃度统计、资金变动分析、证券市场行情分析、投资组合分析、财务报表分析等 |
8 | 风险管理 | 风险评估、风险警示、停牌警示、交易权限管理、风险控制报表等 |
9 | 通知和消息 | 系统通知、客户消息、交易提醒、通知设置、系统公告等 |
10 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、参数设置、日志管理等 |