*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户ID、姓名、联系方式、地址、邮箱、账户余额、开户日期、风险承受能力等 |
2 | 产品管理 | 产品代码、产品名称、产品类型、风险等级、产品发行日期、产品到期日期、产品收益率等 |
3 | 投资组合管理 | 组合ID、组合名称、组合说明、组合总市值、组合收益率、组合风险等 |
4 | 交易管理 | 交易ID、交易日期、交易类型、交易金额、交易费用、交易状态等 |
5 | 财务管理 | 账户ID、账户类型、账户余额、银行名称、账户开户行、账户开户地等 |
6 | 风险管理 | 风险ID、风险评级、风险类型、风险描述、风险控制措施、风险因子等 |
7 | 报表管理 | 报表ID、报表名称、报表类型、报表日期、报表生成者、报表内容等 |
8 | 通知管理 | 通知ID、通知标题、通知内容、通知发送人、通知接收人、通知发送日期、通知状态等 |
9 | 基金管理 | 基金ID、基金名称、基金类型、基金规模、基金净值、基金收益等 |
10 | 客户投诉管理 | 投诉ID、投诉人姓名、投诉内容、投诉处理人、投诉处理状态、投诉日期等 |
11 | 数据统计分析 | 数据分析ID、数据分析类型、数据分析指标、数据分析结果、数据分析日期等 |
12 | 资产配置 | 资产配置ID、资产配置名称、资产配置类型、资产配置占比、资产配置日期等 |
13 | 系统设置 | 系统设置ID、系统设置名称、系统设置参数、系统设置值、系统设置描述等 |
14 | 业务流程管理 | 流程ID、流程名称、流程类型、流程描述、流程状态等 |
15 | 验证审核 | 审核ID、审核名称、审核内容、审核人、审核状态、审核日期等 |
16 | 通讯录管理 | 联系人ID、姓名、职位、手机号码、邮箱、地址等 |
17 | 文档管理 | 文档ID、文档名称、文档类型、文档大小、创建日期、创建人、修改日期等 |
18 | 系统日志 | 日志ID、操作员、操作内容、操作日期、操作结果等 |
19 | 机构管理 | 机构ID、机构名称、机构类型、机构地址、机构联系方式等 |
20 | 权限管理 | 权限ID、权限名称、权限描述、权限类别、权限状态等 |