*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 姓名、性别、电话号码、身份证号码、邮箱、地址等 |
2 | 保单管理 | 保单号码、生效日期、失效日期、缴费状态、保险金额、保费金额等 |
3 | 理赔管理 | 理赔编号、申请日期、理赔状态、保险金额、赔偿金额等 |
4 | 保险产品管理 | 产品名称、保险类型、保险期限、保险费率、保险范围等 |
5 | 员工管理 | 员工编号、姓名、性别、职位、电话号码、邮箱等 |
6 | 统计报表 | 保单数量、理赔数量、保费收入、赔偿支出、产品销售额等 |
7 | 订单管理 | 订单编号、客户姓名、产品名称、订单日期、订单金额、订单状态等 |
8 | 保险费用管理 | 保险费用编号、保单号码、费用类型、费用金额、缴费日期等 |
9 | 渠道管理 | 渠道编号、渠道名称、联系人姓名、联系人电话、渠道地址等 |
10 | 客户投诉管理 | 投诉编号、投诉日期、投诉类型、投诉内容、处理状态等 |
11 | 客户关系管理 | 客户编号、联系人姓名、联系人电话、联系人邮箱、联系人地址等 |
12 | 营销活动管理 | 活动编号、活动名称、活动类型、开始日期、结束日期、活动地点等 |
13 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、上传日期、文件大小、上传人员等 |
14 | 保险代理人管理 | 代理人编号、姓名、性别、联系电话、代理类型、代理产品等 |
15 | 客户服务管理 | 服务编号、服务日期、客户姓名、服务内容、服务评价等 |
16 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、日志管理、系统参数设置等 |
17 | 短信通知 | 发送时间、接收人手机号码、发送内容、发送状态、发送结果等 |
18 | 在线支付 | 订单编号、支付方式、支付金额、支付时间、支付状态等 |
19 | 数据备份与恢复 | 备份日期、备份文件名称、备份类型、备份大小、备份状态等 |
20 | 财务管理 | 财务编号、财务日期、收入类别、支出类别、金额、支付方式等 |