*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 姓名、身份证号码、手机号码、家庭地址、邮箱地址、职业、婚姻状况、家庭成员等 |
2 | 保单管理 | 保单号、客户姓名、保险类型、保额、保费、生效日期、到期日期、续保状态等 |
3 | 理赔管理 | 理赔号、保单号、客户姓名、理赔金额、理赔状态、身份证号码、手机号码、理赔日期等 |
4 | 代理人管理 | 代理人姓名、代理人工号、手机号码、邮箱地址、所属团队、代理证书号码等 |
5 | 产品管理 | 产品名称、保险类型、保额范围、适用年龄范围、保费、保险期限、保障范围、产品描述等 |
6 | 报表统计 | 保单总数、累计保费收入、累计理赔金额、代理人数量、新增客户数量、客户满意度等 |
7 | 权限管理 | 用户姓名、用户账号、用户角色、用户部门、登录密码、权限设置、用户状态等 |
8 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道编号、渠道类型、联系人姓名、联系人电话、联系人邮箱等 |
9 | 客户关系管理 | 客户姓名、与客户关系、备注等 |
10 | 统一账户管理 | 账户名称、账户类型、账户余额、收入、支出、转账日期、备注等 |
11 | 人力资源管理 | 员工姓名、员工工号、手机号码、邮箱地址、入职日期、离职日期、所属部门、职位等 |
12 | 审批流程管理 | 审批单号、审批人姓名、审批状态、创建日期、审批结果、备注等 |
13 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、客户姓名、合同金额、合同状态、签订日期、到期日期、备注等 |
14 | 客户投诉管理 | 投诉编号、客户姓名、投诉内容、投诉时间、处理人、处理结果、审核状态等 |
15 | 营销活动管理 | 活动名称、活动类型、活动时间、参与人数、活动状态、活动主题、备注等 |
16 | 渠道费用管理 | 渠道名称、费用类型、费用金额、费用日期、费用事由、支出方式、备注等 |
17 | 收款管理 | 客户姓名、保单号、保费金额、收款日期、收款方式、收款账户、备注等 |
18 | 保险公司管理 | 公司名称、公司地址、公司电话、公司邮箱、公司网站、公司介绍等 |
19 | 数据备份与恢复 | 备份时间、备份路径、恢复时间、恢复路径、备份状态、恢复状态等 |
20 | 系统日志管理 | 用户姓名、用户账号、操作模块、操作内容、操作时间、操作IP、备注等 |