*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户联系方式、客户地址、客户职业等 |
2 | 资产管理 | 投资金额、投资品种、投资收益率、投资时间、投资风险评级等 |
3 | 证券交易 | 证券名称、交易日期、交易价格、交易数量、交易类型、交易费用等 |
4 | 资金管理 | 资金账号、资金余额、入账金额、出账金额、资金流水等 |
5 | 资讯管理 | 新闻标题、新闻内容、发布时间、新闻来源、新闻分类等 |
6 | 投资者教育 | 课程名称、课程内容、授课讲师、开课时间、课程费用等 |
7 | 风险评估 | 风险等级、风险评估问卷、风险承受能力等级等 |
8 | 产品推荐 | 推荐产品名称、产品类型、预期收益率、风险评级、基金经理等 |
9 | 财务报表 | 资产净值、收入明细、支出明细、财务报表周期等 |
10 | 绩效评估 | 投资回报率、记录时间、业绩分析、绩效排名等 |
11 | 客户投诉 | 投诉内容、投诉时间、处理结果、处理人员等 |
12 | 员工管理 | 员工姓名、员工性别、员工年龄、员工职位、员工联系方式、员工薪资等 |
13 | 营销管理 | 营销活动名称、活动时间、活动地点、活动费用、活动参与人数等 |
14 | 统计分析 | 客户数量、投资金额统计、证券交易量统计、资金流水统计等 |
15 | 报告生成 | 客户投资报告、产品推荐报告、绩效评估报告、财务报表等 |
16 | 用户登录 | 用户名、密码、验证码、登录时间等 |
17 | 权限管理 | 用户角色、菜单权限、操作权限、角色分配等 |
18 | 日志记录 | 操作日志、登录日志、系统异常日志等 |
19 | 信息推送 | 客户信息推送、资讯推送、产品推荐推送等 |
20 | 数据备份 | 数据库备份时间、备份文件路径、备份操作人员等 |