*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、身份证号码、手机号码、邮箱地址、客户等级、跟踪人员、客户状态等 |
2 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品风险等级、起购金额、产品管理费率、产品销售状态等 |
3 | 订单管理 | 订单编号、客户编号、产品编号、购买金额、购买日期、订单状态、订单类型等 |
4 | 交易管理 | 交易编号、交易日期、交易类型、交易金额、客户编号、产品编号、交易状态等 |
5 | 市场行情 | 股票代码、股票名称、市场名称、开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、成交额等 |
6 | 资金管理 | 账户类型、账户号码、账户余额、可用余额、冻结金额、资金流水记录等 |
7 | 账单管理 | 账单编号、客户编号、订单编号、账单金额、账单日期、账单状态、支付状态等 |
8 | 统计分析 | 产品销售统计、客户资产统计、市场行情分析、交易流水统计、客户订单统计等 |
9 | 报表生成 | 客户资产报表、客户交易报表、产品销售报表、客户订单报表、市场行情报表等 |
10 | 权限管理 | 用户编号、用户姓名、用户角色、用户权限、用户状态、登录账号、登录密码、最后登录时间、登录日志等 |
11 | 基金公告 | 公告编号、公告标题、公告内容、发布人、发布时间、公告状态等 |
12 | 资料管理 | 基金公司资料、基金经理资料、基金净值资料、基金订阅资料、营销材料等 |
13 | 评论管理 | 评论编号、客户编号、产品编号、评论内容、评论时间、评论状态等 |
14 | 催缴管理 | 催缴编号、客户编号、订单编号、催缴金额、催缴日期、催缴状态等 |
15 | 风险评估 | 评估编号、客户编号、评估结果、评估时间、评估人员、评估状态等 |
16 | 产品审核 | 审核编号、产品编号、审核人员、审核时间、审核状态、审核意见等 |
17 | 善款管理 | 善款编号、善款名称、善款类型、善款金额、捐赠人、捐赠时间、捐赠状态等 |
18 | 通知管理 | 通知编号、通知标题、通知内容、发送人、发送时间、通知状态等 |
19 | 机构管理 | 机构编号、机构名称、机构类型、机构等级、创建日期、更新日期等 |
20 | 手续费管理 | 交易编号、客户编号、手续费金额、交易日期、手续费计算方式、手续费支付状态等 |