*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户ID、用户名、密码、姓名、手机号码、邮箱等 |
2 | 客户管理 | 客户ID、客户姓名、客户手机号码、客户邮箱、客户地址等 |
3 | 资金账户管理 | 账户ID、客户ID、账户类型、账户余额、账户状态等 |
4 | 证券账户管理 | 账户ID、客户ID、账户类型、账户余额、账户状态等 |
5 | 交易记录管理 | 交易ID、客户ID、交易日期、交易类型、资金账户ID、证券账户ID、交易金额、交易状态等 |
6 | 支付管理 | 支付ID、客户ID、支付日期、支付方式、支付金额、支付状态等 |
7 | 资产管理 | 资产ID、客户ID、资产类型、资产名称、资产价值、资产状态等 |
8 | 投资产品管理 | 产品ID、产品名称、产品类型、产品风险等级、产品收益率、产品状态等 |
9 | 投资组合管理 | 组合ID、客户ID、组合名称、组合类型、组合风险等级、组合收益率、组合状态等 |
10 | 基金管理 | 基金ID、基金名称、基金类型、基金风险等级、基金收益率、基金状态等 |
11 | 股票管理 | 股票ID、股票名称、股票代码、股票价格、股票交易量、股票状态等 |
12 | 债券管理 | 债券ID、债券名称、债券代码、债券价格、债券交易量、债券状态等 |
13 | 进入资产分配 | 客户ID、资产ID、分配比例、分配金额、分配状态等 |
14 | 风险评估 | 客户ID、评估日期、风险等级、客户姓名、评估结果等 |
15 | 市场行情实时监控 | 股票ID、行情日期、当前价格、交易量、涨跌幅、市场状态等 |
16 | 报表统计 | 报表ID、报表类型、统计日期、统计数据、统计状态等 |
17 | 权限管理 | 角色ID、角色名称、权限列表等 |
18 | 系统日志管理 | 日志ID、用户ID、日志日期、日志内容等 |
19 | 通知提醒 | 通知ID、客户ID、通知内容、发送日期、通知状态等 |
20 | 审核审批 | 审核ID、审核类型、审核内容、审核结果、审核日期等 |