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金融投资计划管理系统

金融投资计划管理系统
金融投资计划管理系统是一个帮助投资者管理其金融投资计划的软件工具。该系统提供了一种集中管理投资组合、跟踪投资绩效和进行投资决策的方式。首先,金融投资计划管理系统可以帮助投资者创建和组织自己的投资组合。投资者可以将不同类型的投资资产(如股票、债券、期货等)添加到系统中,同时设定每个资产的比例。其次,该系统通过跟踪投资绩效来帮助投资者评估其投资组合的表现。它提供了实时的市场数据和图表分析,让投资者能够准确了解自己投资组合的价值变化和回报率。投资者可以将这些数据与设定的目标和预算进行对比,以评估投资绩效的符合度。此外,金融投资计划管理系统还提供了投资决策的支持。系统根据投资者所设定的目标和风险承受能力,给出投资建议和优化的资产配置方案。投资者可以根据系统的建议做出决策,以优化自己的投资组合和达到预期的投资目标。总而言之,金融投资计划管理系统是一种能够帮助投资者管理投资组合、跟踪投资绩效和辅助投资决策的工具。它提供了实时的市场数据和分析,让投资者能够更好地管理自己的投资计划,提高投资决策的准确性和投资组合的回报率。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 用户ID、用户名、密码、姓名、手机号码、邮箱等
2 客户管理 客户ID、客户姓名、客户手机号码、客户邮箱、客户地址等
3 资金账户管理 账户ID、客户ID、账户类型、账户余额、账户状态等
4 证券账户管理 账户ID、客户ID、账户类型、账户余额、账户状态等
5 交易记录管理 交易ID、客户ID、交易日期、交易类型、资金账户ID、证券账户ID、交易金额、交易状态等
6 支付管理 支付ID、客户ID、支付日期、支付方式、支付金额、支付状态等
7 资产管理 资产ID、客户ID、资产类型、资产名称、资产价值、资产状态等
8 投资产品管理 产品ID、产品名称、产品类型、产品风险等级、产品收益率、产品状态等
9 投资组合管理 组合ID、客户ID、组合名称、组合类型、组合风险等级、组合收益率、组合状态等
10 基金管理 基金ID、基金名称、基金类型、基金风险等级、基金收益率、基金状态等
11 股票管理 股票ID、股票名称、股票代码、股票价格、股票交易量、股票状态等
12 债券管理 债券ID、债券名称、债券代码、债券价格、债券交易量、债券状态等
13 进入资产分配 客户ID、资产ID、分配比例、分配金额、分配状态等
14 风险评估 客户ID、评估日期、风险等级、客户姓名、评估结果等
15 市场行情实时监控 股票ID、行情日期、当前价格、交易量、涨跌幅、市场状态等
16 报表统计 报表ID、报表类型、统计日期、统计数据、统计状态等
17 权限管理 角色ID、角色名称、权限列表等
18 系统日志管理 日志ID、用户ID、日志日期、日志内容等
19 通知提醒 通知ID、客户ID、通知内容、发送日期、通知状态等
20 审核审批 审核ID、审核类型、审核内容、审核结果、审核日期等
TAG标签:金融投资 / 计划  HOT热度:34
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