*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、身份证号码、手机号码、地址、职业等 |
2 | 资金管理 | 账户编号、账户类型、开户银行、账户余额、手续费等 |
3 | 投资管理 | 产品编号、产品名称、投资金额、预期收益率、投资期限等 |
4 | 贷款管理 | 贷款编号、贷款金额、贷款利率、贷款期限、还款方式等 |
5 | 风险管理 | 风险等级、风险评估时间、投资偏好等 |
6 | 业绩管理 | 业绩指标、业绩评估时间、业绩奖金等 |
7 | 员工管理 | 员工编号、员工姓名、所属部门、入职时间、职位等 |
8 | 机构管理 | 机构编号、机构名称、机构类型、所属地区、注册资本等 |
9 | 合同管理 | 合同编号、合同类型、客户姓名、产品名称、合同金额等 |
10 | 报表管理 | 报表类型、生成时间、报表内容等 |
11 | 手续办理 | 办理编号、办理类型、客户姓名、手续费、办理时间等 |
12 | 短信通知 | 通知编号、通知内容、通知方式、通知时间等 |
13 | 出账管理 | 出账编号、出账类型、客户姓名、金额、出账时间等 |
14 | 参数配置 | 配置项名称、配置项数值、配置项说明等 |
15 | 定期存款 | 存款账号、存款金额、存款利率、存款期限等 |
16 | 股票交易 | 股票代码、股票名称、交易类型、交易价格、交易数量等 |
17 | 基金投资 | 基金代码、基金名称、购买金额、当前净值、资金流入等 |
18 | 银行卡管理 | 卡号、卡类型、持卡人姓名、开户行、过期时间等 |
19 | 日程管理 | 日程编号、日程内容、日程日期、提醒方式、完成状态等 |
20 | 任务分配 | 任务编号、任务名称、负责人、执行时间、任务状态等 |