*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号码、身份证号码、邮箱地址等 |
2 | 股票管理 | 股票代码、股票名称、股票类型、当前价格、市值、发行日期等 |
3 | 资金管理 | 账户余额、存款金额、取款金额、转账金额、资金流水等 |
4 | 交易记录 | 交易类型、交易日期、交易价格、交易数量、交易金额、交易状态等 |
5 | 财务报表 | 收入总额、支出总额、净利润、财务指标、资产负债表、利润表等 |
6 | 报告生成 | 生成日期、报告类型、投资组合、风险评估、投资收益率等 |
7 | 市场行情 | 市场指数、行业板块、个股涨跌幅、市盈率、市净率、成交量等 |
8 | 风险管理 | 风险评估、风险控制策略、风险预警、风险因子、风险性评级等 |
9 | 通知提醒 | 通知类型、通知内容、接收人、发送日期、是否已读等 |
10 | 市场分析 | 市场趋势分析、技术指标分析、基本面分析、宏观经济分析、市场竞争分析等 |
11 | 证券账户 | 证券账号、资金账号、交易密码、交易权限、账户状态等 |
12 | 客户管理 | 客户姓名、客户类型、所属机构、客户经理、联系电话、客户地址等 |
13 | 营销管理 | 营销活动、营销渠道、目标客户、营销目标、营销效果等 |
14 | 投资分析 | 市场趋势分析、投资组合分析、风险评估、收益预测、投资策略等 |
15 | 渠道管理 | 渠道类型、渠道名称、渠道地址、渠道联系人、渠道电话、渠道状态等 |
16 | 绩效考核 | 考核标准、考核指标、绩效评价、绩效排名、奖励金额等 |
17 | 公告发布 | 公告标题、公告内容、发布日期、公告类型、公告状态等 |
18 | 审批流程 | 审批单号、审批事项、审批人、审批日期、审批结果等 |
19 | 客户关系管理 | 客户联系记录、客户投诉记录、客户需求记录、客户满意度调查、关键客户分析等 |
20 | 数据分析 | 数据来源、数据类型、数据分析方法、数据分析结果、数据可视化等 |