*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户证件号码、客户类型、客户等级、客户风险评估、客户开户时间、客户的股票投资金额等 |
2 | 股票交易 | 股票代码、买卖方向、买卖数量、买卖价格、交易时间、交易费用、交易方式、订单状态、股票交易员、交易账户、交易手续费等 |
3 | 资产管理 | 客户姓名、股票代码、股票数量、股票市值、股票持仓比例、股票盈亏、股票交易成本、总资产净值、总市值、投资风险评估等 |
4 | 资金管理 | 客户姓名、客户账户、起始资金、可用资金、冻结资金、资金变动时间、充值记录、提现记录、资金流水、客户银行卡号等 |
5 | 风控管理 | 客户姓名、客户风险评估、交易风险评估、股票风险评估、风控规则、风险提示信息、风险报告、客户交易限额、股票交易限额等 |
6 | 报表统计 | 日期、客户姓名、股票代码、买入金额、卖出金额、持仓市值、资金净入、资金净出、股票交易笔数、交易费用统计等 |
7 | 通知提醒 | 客户姓名、客户电话、客户邮箱、提醒类型、提醒时间、提醒内容、提醒状态、提醒方式、提醒频率等 |
8 | 用户权限 | 用户姓名、用户类型、用户账号、用户密码、用户权限、用户角色、用户登录记录、用户密码修改记录、用户操作日志等 |
9 | 行情数据 | 股票代码、股票名称、行情日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交金额、涨跌幅等 |
10 | 系统设置 | 系统参数设置、手续费设置、风险评估等级设置、交易时间段设置、股票信息更新、系统日志设置、数据备份、数据恢复、权限管理设置等 |