*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、邮箱、手机号码、用户类型等 |
2 | 风险评估 | 客户姓名、年龄、收入、家庭情况、投资目标、风险偏好、投资经验等 |
3 | 资产管理 | 资产类别、资产名称、市值、持有数量、投资收益率等 |
4 | 投资组合管理 | 客户姓名、资产类别、资产名称、持有数量、市值、投资收益率等 |
5 | 交易管理 | 交易类型、交易金额、交易时间、交易账户、交易状态等 |
6 | 报告生成 | 客户姓名、资产类别、资产名称、持有数量、市值、投资收益率等 |
7 | 资金流水 | 交易类型、交易金额、交易时间、交易账户、交易状态等 |
8 | 市场行情 | 股票代码、股票名称、收盘价、开盘价、涨跌幅、市盈率等 |
9 | 产品推荐 | 客户姓名、资产类别、投资金额、预计收益率、风险等级、产品类型等 |
10 | 客户关系管理 | 客户姓名、联系方式、所属部门、客户类型、客户价值等 |
11 | 注 | 等 |