*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、姓名、联系方式、邮箱等 |
2 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户类型、证件类型、证件号码、联系电话、地址等 |
3 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品描述、发行机构、投资起点、风险等级等 |
4 | 订单管理 | 订单编号、客户编号、产品编号、购买金额、购买日期、订单状态、支付方式等 |
5 | 资金管理 | 账户编号、客户编号、账户名称、账户类型、资金余额、冻结金额、开户日期等 |
6 | 贷款管理 | 贷款编号、客户编号、贷款金额、贷款期限、贷款利率、放款日期、还款方式等 |
7 | 报表统计 | 日期、客户数量、产品数量、订单数量、销售额、利润率、贷款余额等 |
8 | 风险评估 | 客户编号、评估日期、风险类型、风险等级、评估结果、操作人员、审核状态等 |
9 | 权限管理 | 角色名称、权限名称、菜单名称、操作名称、创建日期、操作人员、备注等 |
10 | 账务管理 | 账单编号、客户编号、产品编号、交易金额、交易类型、交易日期、交易状态等 |
11 | 理财计划 | 计划编号、计划名称、计划类型、发行机构、起投金额、期限、收益率等 |
12 | 银行卡管理 | 银行卡号、客户编号、银行名称、开户行、有效期、CVV码、绑定状态等 |
13 | 交易撤销 | 交易流水号、客户编号、交易金额、交易日期、交易状态、撤销原因、撤销人员等 |
14 | 投资者教育 | 文章编号、文章标题、文章内容、发布日期、发布人员、阅读数量、评论数量等 |
15 | 系统日志 | 日志编号、操作人员、操作时间、操作内容、操作结果、IP地址、浏览器类型等 |
16 | 机构管理 | 机构编号、机构名称、机构类型、机构地址、联系电话、负责人、成立日期等 |
17 | 风险控制 | 风控编号、客户编号、风控类型、风控指标、风险评级、操作人员、审核状态等 |
18 | 基金管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金规模、基金经理、基金净值、基金收益率等 |
19 | 审批流程 | 流程编号、申请人、申请时间、审批人、审批意见、审批结果、审批日期等 |
20 | 股票交易 | 交易编号、客户编号、股票代码、交易数量、交易价格、交易时间、交易状态等 |