*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户号码、客户身份证号码、客户地址、客户职业等 |
2 | 资产管理 | 资产类型、资产编号、资产市值、资产所属客户、资产购买日期等 |
3 | 投资管理 | 投资产品名称、投资金额、投资日期、投资收益率、投资期限等 |
4 | 风险评估 | 客户风险承受能力、投资产品风险等级、客户投资风险等级、投资组合风险评估等 |
5 | 交易记录 | 交易类型、交易金额、交易时间、交易对方、交易状态等 |
6 | 财务管理 | 账户余额、收入总额、支出总额、资产总值、账户所属客户等 |
7 | 报表生成 | 客户资产报表、投资收益报表、资产分布报表、交易记录报表等 |
8 | 提醒通知 | 生日提醒、投资到期提醒、交易完成提醒等 |
9 | 权限控制 | 管理员权限、客户经理权限、客户权限、查看权限、修改权限等 |
10 | 数据分析 | 资产增长率分析、投资收益率分析、客户分析报告、产品风险评估报告等 |