*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资金管理 | 金额、账户名称、资金流水、手续费、利息、日期等 |
2 | 交易记录 | 交易类型、交易日期、交易金额、交易对象、交易账户、交易费用等 |
3 | 投资组合 | 证券名称、证券代码、购买日期、股数、成本价、市价、盈亏等 |
4 | 投资分析 | 投资收益率、投资回报率、风险评估、资产分配、盈利预测等 |
5 | 资产配置 | 投资比例、投资标的、风险偏好、市场走势、预期收益等 |
6 | 风险控制 | 止损线、策略选择、经济指标、风险警示、风险预警等 |
7 | 交易执行 | 下单时间、交易标的、交易类型、委托价格、委托数量等 |
8 | 业绩分析 | 收益曲线、夏普比率、交易成本、年化收益率、超额收益等 |
9 | 资金风险 | 风险承受能力、资金流向、资产负债表、风险管理策略等 |
10 | 投资评级 | 股票评级、债券评级、投资机会、风险等级、投资建议等 |