*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、姓名、手机号、邮箱等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、客户类型、联系地址、邮箱、手机号等 |
3 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、所属客户、资产金额、资产状态等 |
4 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品描述、产品风险等级、产品收益率等 |
5 | 投资组合管理 | 组合编号、组合名称、组合类型、组合描述、资产配比、组合收益率等 |
6 | 订单管理 | 订单编号、所属客户、产品名称、资产金额、订单时间、订单状态等 |
7 | 投资分析 | 资产类型、投资金额、预计收益率、预计风险、建议操作、目标达成时间等 |
8 | 风险评估 | 问题名称、问题描述、用户答案1、用户答案2、用户答案3、用户答案4等 |
9 | 收益统计 | 日期、收益金额、客户编号、客户姓名、产品名称、投资金额等 |
10 | 资金流水 | 流水号、所属账户、交易类型、交易金额、交易时间、对方姓名等 |