*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 个人资产管理 | 姓名、身份证号码、手机号码、电子邮箱、家庭地址、账户余额、投资组合等 |
2 | 资产配置 | 资产类别、投资金额、风险偏好、收益预期、投资期限、投资目标、资产组合等 |
3 | 投资交易 | 交易日期、交易类型、交易方向、交易金额、交易费用、交易数量、交易所、执行价格等 |
4 | 投资记录管理 | 投资日期、资产名称、投资金额、投资收益、投资类型、投资期限、赎回日期、赎回金额、赎回费用等 |
5 | 风险评估 | 投资目标、投资经验、风险承受能力、风险偏好、资产分散度、个人情况评估、投资限制等 |
6 | 投资收益计算 | 投资金额、投资期限、年化收益率、投资收益、税费扣除、实际收益等 |
7 | 资产监控 | 资产类别、资产名称、价格变动、预警设置、市场趋势、实时价格、资产分布、资产变动图表等 |
8 | 市场研究 | 股票行情、基金晨报、研究报告、资讯订阅、大盘动态、经济指标、分析工具等 |
9 | 资产估值 | 资产类别、资产代码、价格来源、估值日期、估值方法、估值金额等 |
10 | 风险控制 | 投资限制、资产分散度、平台风险监控、资金流动监控、停牌风险、投资限额等 |