*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户地址、客户联系方式、客户资金状况、客户投资偏好、客户交易记录、客户投资组合、客户风险承受能力、客户收益情况、客户评级、客户经理等 |
2 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品风险等级、产品收益率、产品期限、产品发行量、产品销售渠道、产品费用、产品投资组合、产品销售记录、产品归属部门等 |
3 | 交易管理 | 交易编号、交易类型、交易日期、交易金额、交易对象、交易费用、交易状态、交易审批流程、交易归属部门、交易报表、交易备注、交易经办人等 |
4 | 风险管理 | 风险评估表、风险预警系统、风险指标监测、风险事件管理、风险报告、风险控制措施、风险管理策略、风险归属部门等 |
5 | 经纪业务 | 交易订单、市场行情、委托买卖、执行交易、交易佣金、交易手续费、委托撤销、委托查询、交易分析、委托成交时间等 |
6 | 统计报表 | 交易统计报表、客户统计报表、产品统计报表、风险统计报表、利润统计报表、销售统计报表、市场分析报表、报表生成日期、报表归属部门等 |
7 | 声誉管理 | 客户评级系统、公司声誉评估、信用评级、声誉风险控制、声誉报告、声誉归属部门等 |
8 | 机构管理 | 部门管理、人员管理、组织架构、职位设置、人员权限、人员考核、机构信息维护、机构资质记录等 |
9 | 财务管理 | 资金流水记录、费用管理、收入管理、支出管理、财务报表、财务审计、财务归属部门、资金流动分析、资金结余等 |
10 | 审批管理 | 申请单审批、审批流程设置、审批记录、申请单归档、审批归属部门、提交人、审批时间等 |