*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、邮箱、手机号码等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、身份证号、联系电话、地址、邮箱等 |
3 | 投资产品管理 | 产品名称、产品类型、起始日期、截止日期、投资金额等 |
4 | 投资组合管理 | 组合名称、产品列表、起始日期、截止日期、总投资金额等 |
5 | 资产配置管理 | 资产类别、投资比例、目标收益、投资限制、配置金额等 |
6 | 订单管理 | 订单编号、客户姓名、产品名称、投资金额、下单日期等 |
7 | 交易记录管理 | 交易编号、客户姓名、产品名称、交易金额、交易日期等 |
8 | 收益计算管理 | 客户姓名、产品名称、投资金额、投资周期、预计收益等 |
9 | 风险评估管理 | 客户姓名、投资金额、投资周期、风险分级、投资建议等 |
10 | 市场行情分析管理 | 产品名称、市场行情数据、趋势分析、风险评估、投资建议等 |
11 | 数据统计分析管理 | 投资产品名称、客户人数、总投资金额、平均收益等 |
12 | 报表生成管理 | 报表编号、报表名称、报表类型、生成日期、查看报表等 |
13 | 客户投诉管理 | 投诉编号、客户姓名、投诉内容、投诉日期、处理状态等 |
14 | 风险控制管理 | 投资产品名称、风险预警值、止损点、风控措施、投资建议等 |
15 | 分红管理 | 投资产品名称、分红日期、分红金额、客户分红明细等 |
16 | 结算管理 | 结算日期、结算金额、结算方式、结算账户、结算人员等 |
17 | 合规审计管理 | 审计编号、审计日期、审计人员、审计报告、整改意见等 |
18 | 登录日志管理 | 用户名、登录时间、登录IP、登录结果、登录设备等 |
19 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、系统参数设置等 |
20 | 数据备份与恢复 | 备份日期、备份文件路径、恢复日期、恢复方式等 |