全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、起始日期、结束日期、投资金额、投资期限、风险等级、产品经理、产品介绍、预期收益率、风险控制措施、付息方式、提前赎回费用、是否可转让、最低认购金额、最高认购金额、募集进度、基础利率、业绩报酬等级、募集状态、产品资料链接等 |
| 2 | 项目立项 | 项目名称、项目类型、项目经理、立项日期、预计上线日期、估值金额、合作方信息、项目进度、风险评估、项目概要、预期回报率、目标投资规模、资金募集方式、募集周期、项目资料链接等 |
| 3 | 销售管理 | 销售人员、客户姓名、客户联系方式、客户风险承受能力、推荐产品、购买金额、购买日期、销售渠道、推荐人姓名、推荐人联系方式、佣金比例、佣金金额、销售状态、回款日期、回款金额、对接人员等 |
| 4 | 风控管理 | 风控人员、风险评估报告、风险指标、风险提示、提醒事项、风险控制策略、风险控制措施、风险等级调整、风险预警、异常交易监测、风险报告、风险管理措施、监控措施等 |
| 5 | 资金结算 | 资金账号、账户类型、资金流水号、交易方向、交易日期、交易金额、交易费用、手续费、资金来源、资金去向、结算状态、结算日期、结算金额、结算方式、银行名称、银行卡号、开户行、结算账户等 |
| 6 | 运营管理 | 运营人员、推广活动、推广渠道、推广费用、注册用户数、活跃用户数、用户转化率、用户留存率、用户行为分析、用户反馈、问题解答、投诉处理、数据分析报告、运营计划等 |
| 7 | 客户管理 | 客户姓名、客户类型、客户联系方式、客户风险承受能力、客户关联产品、客户关联项目、客户关联销售人员、客户关联风控人员、客户投资总额、客户历史购买记录、客户风险评估报告、客户偏好、客户关怀记录等 |
| 8 | 财务管理 | 财务人员、资金流水号、交易日期、交易金额、交易费用、手续费、结算状态、结算日期、结算金额、结算方式、银行名称、银行卡号、开户行、结算账户、资金变动记录、收支统计报表、财务审批等 |
| 9 | 投后管理 | 财务人员、资金回款记录、资产净值、预期收益率、分红方式、分红金额、分红日期、估值报告、跟投人员、增资情况、减资情况、持股比例、股权变动记录、投后经营情况等 |
| 10 | 系统管理 | 管理员、用户管理、权限管理、角色管理、日志管理、系统设置、数据备份、系统更新、系统维护、登录历史记录等 |
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