*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户ID、用户名、密码、邮箱、手机号码等 |
2 | 账户管理 | 账号、用户ID、账户类型、账户余额、开户时间等 |
3 | 资金流水 | 流水号、账号、金额、类型、时间等 |
4 | 投资产品管理 | 产品ID、产品名称、产品类型、预期收益率、起投金额等 |
5 | 投资组合 | 组合ID、用户ID、组合名称、创建时间等 |
6 | 基金管理 | 基金ID、基金名称、基金类型、基金规模、管理人等 |
7 | 股票交易 | 交易ID、股票代码、交易时间、交易价格、交易数量等 |
8 | 贷款管理 | 贷款ID、用户ID、贷款类型、贷款金额、贷款状态等 |
9 | 利率管理 | 利率ID、利率类型、利率数值、生效时间等 |
10 | 交易记录查询 | 交易记录ID、用户ID、查询时间、查询结果等 |
11 | 客户信用评估 | 客户ID、客户姓名、评估时间、信用评级、评估人等 |
12 | 保险产品管理 | 保险ID、保险名称、保险类型、赔付金额、生效日期等 |
13 | 客户咨询 | 咨询ID、用户ID、咨询内容、咨询状态、回复人等 |
14 | 财务报表 | 报表ID、报表名称、报表类型、报表日期、统计指标等 |
15 | 风险管理 | 风险ID、风险类型、风险描述、相关产品、风险等级等 |
16 | 经营指标分析 | 指标ID、指标名称、指标类型、指标数值、分析时间等 |
17 | 理财师管理 | 理财师ID、理财师姓名、工作年限、所属机构、服务评分等 |
18 | 客户关怀 | 关怀ID、关怀类型、关怀内容、关怀时间、客户ID等 |
19 | 资产配置 | 配置ID、用户ID、配置方案、配置时间、资产分布等 |
20 | 经济数据分析 | 数据ID、数据类型、数据数值、统计日期、数据来源等 |