*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户性别、客户手机号码、客户邮箱地址、客户身份证号码、客户住址、客户职业、客户所属部门、客户备注等 |
2 | 股票交易 | 买卖类型、股票代码、买卖数量、买卖价格、交易日期、交易时间、手续费、股东账户、交易账户、交易备注等 |
3 | 投资组合 | 客户编号、组合名称、资产类别、资产代码、持仓数量、持仓市值、当日盈亏、盈亏比例、盈亏金额、市场价值等 |
4 | 资金结算 | 结算账号、资金账号、账户名称、币种、可用资金、冻结资金、资金余额、手续费、手续费率、入金账户等 |
5 | 风控管理 | 客户编号、客户姓名、客户性别、客户手机号码、客户邮箱地址、客户身份证号码、客户住址、客户职业、客户所属部门、客户备注等 |
6 | 资金清算 | 结算账号、资金账号、账户名称、币种、可用资金、冻结资金、资金余额、手续费、手续费率、入金账户等 |
7 | 业务查询 | 客户编号、客户姓名、客户性别、客户手机号码、客户邮箱地址、客户身份证号码、客户住址、客户职业、客户所属部门、客户备注等 |
8 | 业绩统计 | 客户编号、客户姓名、客户性别、客户手机号码、客户邮箱地址、客户身份证号码、客户住址、客户职业、客户所属部门、客户备注等 |
9 | 风险评估 | 客户编号、客户姓名、客户性别、客户手机号码、客户邮箱地址、客户身份证号码、客户住址、客户职业、客户所属部门、客户备注等 |
10 | 市场行情 | 股票代码、股票名称、当前价格、涨跌幅、换手率、成交量、总市值、市盈率、市净率、股票备注等 |