全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 姓名、联系方式、身份证号、职业等级、客户类型、客户来源、家庭人口数、收入状况、客户地址、客户备注等 |
| 2 | 销售订单管理 | 订单号、客户姓名、产品名称、保险金额、保险期限、保险费用、代理人姓名、订单状态、付款状况、订单备注等 |
| 3 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品描述、产品价格、生效日期、失效日期、产品状态、产品备注等 |
| 4 | 代理人管理 | 姓名、联系方式、身份证号、职务、所属部门、代理人类型、登记日期、代理人状态、代理人备注等 |
| 5 | 团队管理 | 团队名称、团队类型、队长姓名、团队人数、创建日期、团队状态、团队备注等 |
| 6 | 销售业绩报表 | 年份、月份、代理人姓名、产品名称、销售金额、销售数量、销售日期、销售状态、业绩备注等 |
| 7 | 保单管理 | 保单号、保险金额、保单期限、被保险人姓名、产品名称、签单日期、生效日期、失效日期、保单状态、保单备注等 |
| 8 | 客户投诉管理 | 投诉单号、客户姓名、代理人姓名、投诉类型、投诉内容、投诉日期、投诉状态、处理结果、投诉备注等 |
| 9 | 险种管理 | 险种名称、险种代码、险种描述、险种类型、险种费率、险种状态、险种备注等 |
| 10 | 续保管理 | 保单号、被保险人姓名、续保日期、续保金额、续保期限、续保状态、续保备注等 |
| 11 | 退保管理 | 保单号、被保险人姓名、退保日期、退保金额、退保原因、退保状态、退保备注等 |
| 12 | 客户投资管理 | 客户姓名、投资金额、投资产品、投资日期、预期收益、投资状态、投资备注等 |
| 13 | 客户回访管理 | 回访单号、客户姓名、代理人姓名、回访日期、回访类型、回访内容、回访状态、回访备注等 |
| 14 | 代理人业绩统计 | 年份、代理人姓名、销售金额、销售数量、提成金额、业绩状态、业绩备注等 |
| 15 | 财务管理 | 收入类型、支出类型、收支金额、收支日期、收支方式、收支备注等 |
| 16 | 业务流程管理 | 流程名称、流程类型、流程节点、流程状态、流程备注等 |
| 17 | 奖励管理 | 奖励名称、奖励类型、奖励金额、奖励日期、奖励状态、奖励备注等 |
| 18 | 通知管理 | 通知标题、通知内容、发布人、发布日期、通知状态、通知备注等 |
| 19 | 文件管理 | 文件名、文件类型、文件大小、上传日期、文件状态、文件备注等 |
| 20 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限管理、系统参数设置、数据备份与恢复、系统日志、系统公告、系统更新、系统帮助、系统设置备注等 |
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