*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户名称、联系方式、账户余额、客户风险评估等级、客户所属部门等 |
2 | 资金管理 | 资金账户、资金流水、资金收入、资金支出、交易时间等 |
3 | 交易管理 | 交易编号、交易类型、交易金额、交易状态、交易时间、交易备注等 |
4 | 投资管理 | 股票代码、股票名称、股票数量、股票价格、投资收益、投资风险等 |
5 | 风险管理 | 风险等级、风险评估时间、风险评估结果、风险控制措施等 |
6 | 财务报表 | 收入总额、支出总额、利润总额、现金流量等 |
7 | 贷款管理 | 贷款申请编号、贷款类型、贷款金额、贷款利率、贷款期限、贷款状态等 |
8 | 审批流程 | 审批编号、审批人姓名、审批时间、审批状态、审批意见等 |
9 | 员工管理 | 员工编号、员工姓名、员工职位、员工所属部门、入职时间、员工薪水等 |
10 | 统计分析 | 客户数量、交易数量、投资收益率、贷款利率分布等 |
11 | 还款管理 | 贷款编号、还款金额、还款日期、还款状态、还款方式等 |
12 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、资产估值、资产所属部门等 |
13 | 银行对账 | 银行账号、对账日期、对账结果、对账金额等 |
14 | 佣金管理 | 佣金编号、佣金类型、佣金金额、佣金时间、佣金支付方式等 |
15 | 合规审查 | 合规审查编号、合规审查日期、合规审查结果、合规审查人员等 |
16 | 客户投诉 | 投诉编号、投诉内容、投诉时间、投诉状态、投诉处理结果等 |
17 | 债券管理 | 债券代码、债券名称、债券面值、债券利率、债券到期日等 |
18 | 风控预警 | 预警编号、预警内容、预警级别、预警时间、预警状态等 |
19 | 信用评级 | 信用评级等级、评级时间、评级结果、评级机构等 |
20 | 奖励管理 | 奖励编号、奖励类型、奖励金额、奖励时间、奖励备注等 |