*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户编号、联系方式、客户来源、客户类型、客户级别、风险评估等级等 |
2 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品代码、产品风险等级、产品期限、产品收益率、募集规模、产品发行日期等 |
3 | 销售管理 | 销售人员姓名、销售人员编号、销售渠道、销售业绩、销售日期、客户经理等级、销售渠道编号等 |
4 | 订单管理 | 订单号、产品名称、产品代码、产品类型、客户姓名、销售人员姓名、订单数量、订单金额、订单状态等 |
5 | 合同管理 | 合同号、客户姓名、合同金额、产品名称、产品代码、合同签订日期、合同状态等 |
6 | 业绩统计 | 销售人员姓名、销售渠道、销售人员编号、销售金额、销售日期、产品名称、产品代码、客户姓名、业绩统计日期等 |
7 | 风险评估 | 客户姓名、客户编号、评估日期、评估人员姓名、风险评估等级等 |
8 | 投资分析 | 客户姓名、客户编号、投资产品名称、投资产品代码、投资金额、投资收益率、投资期限、预计收益金额等 |
9 | 交易记录 | 客户姓名、客户编号、交易日期、交易金额、交易类型、交易状态等 |
10 | 业务报表 | 报表名称、报表类型、报表生成日期、报表内容、报表状态等 |