*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、客户类型、联系电话、电子邮箱等 |
2 | 账户管理 | 账户号码、开户日期、账户类型、所属客户、账户余额等 |
3 | 交易管理 | 交易类型、交易日期、交易金额、交易对象、交易状态等 |
4 | 资金流水 | 账户号码、交易日期、交易金额、交易类型、相关账户等 |
5 | 贷款管理 | 贷款编号、贷款金额、贷款类型、贷款期限、还款计划等 |
6 | 利息计算 | 贷款编号、贷款金额、贷款利率、贷款期限、利息计算公式等 |
7 | 风险评估 | 客户姓名、客户编号、贷款金额、贷款期限、贷款类型等 |
8 | 证券交易 | 证券代码、交易日期、交易价格、交易数量、交易类型等 |
9 | 资产管理 | 资产类型、资产名称、资产价值、资产所有人、资产状态等 |
10 | 风险控制 | 客户姓名、客户编号、风险等级、风险控制措施、风险评估报告等 |
11 | 理财产品 | 产品名称、产品类型、预期收益率、产品风险等级、募集资金等 |
12 | 报表生成 | 报表类型、生成日期、报表内容、报表格式、报表接收人等 |
13 | 风险监控 | 客户姓名、客户编号、风险评估报告、风险控制措施、预警提醒等 |
14 | 利润分析 | 时间段、收入来源、支出项目、净利润、利润率等 |
15 | 资产配置 | 资产类型、资产余额、配置比例、配置日期、资产调整记录等 |
16 | 合规监察 | 合规检查类型、检查日期、检查结果、合规风险等级、处理措施等 |
17 | 财务审计 | 审计类型、审计时间、审计发现、审计结论、审计报告等 |
18 | 行情分析 | 行情类型、行情日期、行情指数、行情走势、行情预测等 |
19 | 业绩评价 | 评价指标、评价周期、评价结果、评价得分、评价报告等 |
20 | 系统设置 | 用户管理、角色管理、权限设置、参数配置、日志记录等 |